• 中粮香港拟发行10年期高级无抵押美元票据_财经频道_东方资讯
    发布日期:2020-10-16 01:54   来源:未知   阅读:

中粮香港拟发行10年期高级无抵押美元票据,5123五湖四海开奖结果,初始价T+190区域

久期财经讯,中粮集团(香港)有限公司(COFCO (Hong Kong) Limited,简称“中粮香港”,穆迪:A3 稳定;标普:A- 稳定;惠誉:A 稳定)拟发行Reg S、10年期、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下:

发行人:茂新有限公司(Blossom Joy Limited)

担保人:中粮集团(香港)有限公司

担保人评级:穆迪:A3 稳定;标普:A- 稳定;惠誉:A 稳定

预期发行评级:A-/A(标普/惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:10年期

初始指导价:T+190区域

资金用途:对现有债务再融资和一般公司用途

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行(香港)、星展银行和汇丰银行(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人:农业银行、中信里昂、工银国际、中信银行国际、法国巴黎银行、德意志银行和渣打银行

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